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TVL遭遇单周最大下降,NFT市场信仰崩塌

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市场观点

宏观流动性

货币流动性整体偏紧。美国4月CPI数据超预期上涨,仍处于1982年以来的40年高位附近。对此美联储仍将保持强硬立场,可能今后两次会议各加息50个基点。在既想保持经济增长又想控制通胀软着陆的愿景下,美联储已把这场抗战打成了持久战。BTC因机构资本的大范围进入,导致同步美股波动,短期难有独立行情。

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链上指标

市场恐慌的情绪已经蔓延到了长期持有者身上。长期持有者出现了相对较大的减持,从高点减少了将近60,000枚的BTC。流通盈利率来到54%,将近一半的BTC都处于亏损状态。

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链上数据显示,BTC最大清算痛点14600美元,清算规模4.3亿美元;次清算痛点22300美元,清算规模3.4亿美元。ETH最大清算痛点930美元,清算规模10.0亿美元;次清算痛点1640美元,清算规模2.7亿美元。过去BTC的每个熊市周期结束,都会出现一次标志性的大清算。

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BTC长期市场指标

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。当前指标为0.8,可见目前虽未到历史大底,但已足够低估。跌幅绿色区间,基本都是历史性的大底,如2015年、2018年、312,是难得的抄底机会。

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BTC短期市场指标

期货资金费率:正常水平。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。当前平均费率接近0,属于正常状态,资金费率逐渐转为负数。

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期货多空比:1.4。多空比回归正常数值。多空比数据波动较大,参考意义有所削弱。

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合约持仓量:合约持仓量去杠杆30%,低于519的60%。从未平合约的情况来看,应该是出现了较大规模的被动减持。

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BTC走势分析

BTC跌穿30000关口,市场出现巨量成交,短期内下行趋势依然没有改变。BTC距离21年11月历史高点下跌60%,对比15年和18年熊市,下跌幅度分别为86%和84%。从市场历史成本24000,矿机关机价格23000等来看,BTC距离历史极限低点尚有一段距离。

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板块涨跌幅Top 100

本周BTC大幅下跌28%。Terra的UST发生严重脱锚事件,并因抛售BTC和ETH储备导致BTC和ETH暴跌,此事也引起了耶伦的关注。熊市里大概率是BTC带领反弹,然后在盘整中山寨币被吸血补跌,大幅提高BTC市占率。

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市场数据

公链总锁仓量情况

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除行情端下跌外,UST的信用崩塌造成了整个市场对于Staking的担忧,多数协议均遭受重创,其中借贷协议所受影响最大,单周TVL总量下跌84.48B,下跌幅度达42.89%;其对于TVL的影响远超“3.12”和“5.19”,在历史上单周下降幅度最大,下跌总量最大。

各公链TVL占比情况

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本周Terra链基本消失,ETH链重新将TVL占比提高至64.26%,单周占比增长9.2%,基本恢复至21年十月份水平;除此之外受益最大的为BSC和Tron,占比分别提高1.55%和1.17%。Terra的消亡可能会出现一些新的挑战者,短期内小公链均值得关注。

各链协议锁仓量情况

ETH锁仓量情况

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BSC锁仓量情况

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Solana锁仓量情况

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Avalanche锁仓量情况

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Polygon锁仓量情况

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Fantom锁仓量情况

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Terra锁仓量情况

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本周协议情况总结

本周基本上面临的是全部协议TVL均出现较大下跌,其中以BSC链协议收到的影响最小,跌幅最少。

ETH Gas fee历史情况

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当前链上转账费用约$7.87,Uniswap交易费用约为$26.84,Opensea的交易费用约为$29.43,链上交易量出现明显增强,尤其在5月12日,单日平均Gas超200,是近半年来单日平均值最高的一天,链上交易费用昂贵。

NFT市场数据变化

NFT指数市值

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NFT市场交易概览

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NFT“聪明的钱”购买排序

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本周行情端出现了信用崩塌,NFT市场也伴随出现了信仰崩塌,随着Azuki创始人一篇文章自爆“丑闻”,Azuki NFT应声下跌,顶着收入最高的NFT项目等光环,被认为是最有可能超过BAYC的项目,在三天内地板价出现18ETH到7ETH的下跌,同时也带动了整个NFT市场市值的大幅度缩水。短期值得关注的项目是Otherdeed for otherside,该项目由BAYC的创始团队Yuga Labs于5月1日在Opensea上发售,采取荷兰拍的形式共成交了55000笔,购买需要通过使用ETH上Apecoin进行支付,发售场面之火爆导致Gas费一度达到10000gwei,并且在6000gwei停留3小时之久,单笔Mint费用达到1500美元,按照当时铸造的305APE价格计算,约等于2.15ETH,本次销售共计融资3.2亿美元,发售之后在Opensea上的价格也一度达到10ETH以上,但是同样受到NFT市场和ETH币价跳水影响,目前Opensea地板价为3ETH,换算美元与当时发售价格接近。

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项目最新融资情况

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本文来源:Foresight Research
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